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欧美央行轮番洗礼汇市历经不眠夜!欧盟同意英国脱欧推迟至10月底

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  全球外汇市场在隔夜经历了一个不折不扣的“不眠夜”——欧洲央行利率决议和美联储会议纪要周三先后出炉,在经济增长放缓的迹象和贸易紧张局势带来的风险面前,它们均倾向保持利率不变。而在今日凌晨,欧盟峰会也传来最新消息,欧洲领导人经过商讨最终同意英国延期脱欧至10月底,在6月欧盟还将对此决定再次评估。英国首相特蕾莎·梅已经接受了这一提议。

  受上述多个风险事件影响,主要货币隔夜几经波折。其中,美元指数冲高回落,追踪美元兑一篮子货币走势的ICE美元指数周三下跌0.08%,至96.93。英镑则暂时因欧盟峰会获得“护身符”,隔夜一度升穿1.31关口。

  经济数据方面,周三公布的美国3月消费者物价指数(CPI)上升0.4%,为2018年1月以来的最大月度涨幅,而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI微幅上升0.1%,低于路透调查的分析师预测的0.2%。分析师表示,CPI报告喜忧参半,缓和了对物价增长放缓的担忧,但并未打消美联储可能在2020年初前降息的看法。

  ☆欧盟同意英国退欧推迟至10月31日 英国首相已接受

  欧盟10日召开紧急峰会商讨英国延期脱欧事宜,欧洲领导人经过商讨,最终同意英国延期脱欧至10月底,在6月欧盟还将对此决定再次评估。英首相特蕾莎·梅已经接受了这一提议。

  欧洲理事会主席图斯克表示,英首相已经接受了欧盟提出的灵活延期至10月31日的提议。图斯克发推文称,“欧盟27国和英国已同意灵活延长至10月31日。这意味着英国需要额外6个月的时间来寻找可能的最佳解决方案”。

  “退欧日期推迟至10月31日是合理的,可以给英国时间做出最后选择,”马耳他总理Joseph Muscat在推特上表示,并称6月召开的峰会将让欧盟领导人“评估形势”。

  当地时间深夜才达成的这一结论,意味着英国得以避免在周五无协议退欧,而且欧盟同意的延长期限比特雷莎·梅要求的三个月要长。这样她可以有更多的时间争取让她的退欧协议得到多数议员的支持。

  此前,法国总统马克龙曾主张延期至6月,强烈反对其他领导人对于延期更长时间的倾向。如果延长太多时间,会使得英国改变主意继续留在欧盟的可能性增加。峰会最终进行折衷,同意推迟退欧至10月。10月31日,本届欧盟执委会的五年任期正好届满。

  欧盟外交官表示,欧盟领导人6月将再次会晤评估局势。如果特雷莎·梅与反对党工党就她的脱欧协议成功组建联盟,那么届时英国可能已经脱离欧盟。不过现在还没有特雷莎·梅与工党达成协议的迹象。

  为了在6月1日之后仍作为欧盟成员国,特雷莎·梅已经同意组织英国参与5月23日举行的欧洲议会选举,目前仍不清楚这次投票是否会进行,以及在多大程度上演变为实际上第二次对欧盟成员国身份的公投,一些人希望这会让英国取消脱欧。

  欧盟领导人对特雷莎·梅对脱欧进程的处理已经颇感恼怒,英退道路曲折且代价高昂,令欧盟在抗衡全球经济挑战的同时,还得分神应对。有意思的是,峰会中,欧盟执委会还庆祝其参与赞助的一项全球计划,观赏人类史上首张黑洞照片,在社群网站引发嘲讽评论。博客Eliot Higgins的推文说:“比起英退,我们更清楚黑洞的样貌。”

  在欧盟峰会召开的同时,英镑兑美元汇率隔夜整体保持升势,一度突破1.31关口。分析人士指出,随着英国方面有望避免在本周末出现无协议脱欧的局面,英镑多头无疑暂时吃下了一颗定心丸!

  ☆美联储纪要:今年或按兵不动 因全球经济放缓危及成长前景

  美国联邦储备委员会(FED)3月19-20日政策会议记录显示,鉴于全球经济放缓以及贸易政策和金融状况的不确定性给经济前景带来风险,美联储今年可能维持利率不变。美联储决策者也就9月结束缩表行动后,可能采取的政策举措进行了辩论,一些决策者主张届时开始购买美国公债。

  在3月会议上,美联储突然转向不那么激进的立场,周三公布的会议记录显示,政策制定者同意在调整利率时保持“耐心”。“多数与会委员预计,经济前景的演变和风险,可能会需要在今年剩余时间保持利率目标区间不变,”会议记录显示。

  金融市场对3月联储会议记录反应略显平静。纪要发布后美元小幅走高,美股、美债和黄金略有回落。

  一些决策者指出,对美联储下一步应该加息还是降息,他们可能会改变主意。“几位与会委员指出,他们对合适的联邦基金利率目标区间的看法,可能会因应即将公布的数据,向任何一个方向转变,”会议记录显示。

  根据会议记录,尽管决策者指出美国就业市场表现强劲,但一些人对经济疲弱表示担忧,并称美国企业的巨额债务负担可能加剧美国经济的“恶化”。他们也同意,对楼市持续疲弱感到担忧。会议记录显示,“与会委员还指出,他们对经济前景的展望存在重大不确定性,包括那些与全球经济和金融发展相关的展望。”

  美联储3月暗示,由于经济放缓,今年不会加息,并宣布计划在9月前结束缩减资产负债表规模的行动。利率信号主要来自联储对决策者进行的合适政策路径预期调查,联储每年发布四次这样的调查。

  会议记录指出,3月的讨论包括一些政策制定者的担忧,即美联储季度经济预测调查有时会被公众误读。其他政策制定者表示,这些预测是有用的,美联储主席鲍威尔要求一个由联储官员组成的委员会研究如何在美联储的政策沟通中更好地利用这些预测。

  会议记录显示,决策者在会上讨论的一个重要部分是如何缩减美联储庞大的资产负债表,以及在这一过程结束后如何管理资产负债表。一些决策者建议美联储应讨论降低美联储储备需求的新工具的利弊。会议记录还显示,讨论还包括数位决策者表示,他们认为美联储可能需要在缩表行动结束后不久采取措施稳定储备水平,包括恢复购买美国公债。

  ☆德拉基称仍有“大量工具”应对经济放缓 欧元盘中一度急挫

  在欧洲央行方面,欧洲央行行长德拉基周三指出,如果举步维艰的欧元区经济继续放缓,可能会出台更多支持性措施。他表示,欧洲央行有“大量工具”来应对经济放缓。欧元隔夜盘中一度急挫,不过此后再度出现回升。

  欧洲央行已经推迟了危机后的首次加息。但由于疲弱的外部需求对出口大国德国造成打击,欧洲央行正面临采取更多措施来支撑欧元区经济的压力——尽管其政策工具已所剩无几。德拉基强调经济失去动能,他表示,欧洲央行在为向银行提供的一系列新两年期贷款定价时,将以确保信贷继续流向经济为宗旨。

  欧洲央行还将考虑采取措施,减轻负利率对银行的影响。观察人士认为,措施指的是一种部分免除银行为存放在欧洲央行的闲置现金支付费用的分级利率制度。

  但将于10月卸任的德拉基表示,现在采取行动还为时过早,并将做决定的时间推迟到6月。“我们已启动了一个进程,期间将分析所有措施,”德拉基在央行维持政策不变后的新闻发布会上表示,“我们需要现在到6月之间出炉的进一步信息。”

  引入分级利率可能会使央行更容易将基准存款利率保持在目前-0.4%的水平,甚至进一步下调。“如果全球和欧元区经济增长转弱或美联储开始暗示降息,欧洲央行可能需要步其后尘,放松货币政策(一定程度上是为了防止欧元升值),因此,需要通过分级利率来缓解银行的压力,”巴克莱银行经济学家Antonio Garcia Pascual在给客户的报告中写道。

  但德拉基不愿就此问题发表看法,并表示欧元区银行利润微薄主要是高成本所致。他坚称,欧洲央行有很多选择,且似乎证实了市场对欧洲央行将采取更多行动的预期。自路透上月报导称,欧洲央行工作人员正考虑分级利率以来,这一预期有所升温。“我们已经表明,我们有大量工具,”德拉基表示,“市场反应表明,市场完全理解我们的反应能力。”

  德拉基对区内经济发表了更乐观的评论,部分抵消了他对外部需求的谨慎论调。“(欧元区)衰退的预估机率仍然很低,”他说,并称通胀回落的势头“可能在9月触底”。

  在德拉基讲话期间,欧元/美元遭遇持续抛售,短线跌近60点,最低刷新近两日低点至1.1228,随后逆转跌势转而上涨。丹斯克银行分析师Jens Naervig Pedersen表示,交易员将欧洲央行决议后德拉基的表态解读为鸽派,市场定价反应的降息概率略微走高,令欧元一度承压。
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